לני, המרצה מאסר על סוחר בסמים, משוחררת מבית הכלא על ידי המשטרה כדי לעזור לרוברט, בלש סמוי, לרכוש את אמונו של ויקטור, ראש המאפיה המקומי. לני ורוברט עוברים לגור יחדיו כזוג ומתחילים להגיע לשיעורי ריקוד שבהם משתתפים גם ויקטור ובת זוגו. לני היא טרנסג'נדרית שהחלה את תהליך ההתאמה המגדרית בזמן המאסר ואילו רוברט היה בעבר בן זוגה והוא גם זה שהכניס אותה לכלא. לני מקווה להצליח במשימתה ולעזוב את גרמניה ואילו רוברט רק רוצה לבצע את עבודתו. רגשות מהעבר עתידים לצוץ ולסכן את חייהם של הזוג המזויף.
הבמאי הוכהויזלר מייצר עם צמד השחקנים המעולה שלו דיוקן של זוג הלכוד בלולאה שאם הם לא יפרצו אותה היא עלולה לחנוק אותם.
"עד סוף הלילה" מתכתב עם סרטי הפילם נואר והעוקץ. התסריט השנון של פלוריאן פלומאייר מפתיע עם תמרונים עלילתיים מתעתעים. הסרט היה מועמד לפרס המרכזי בפסטיבל ברלין וזיכה בצדק רב את הכוכבת שלו, השחקנית הטרנסג'נדדרית תיאה ארליך, בפרס המשחק הטוב ביותר בתפקיד משנה.
