מוריץ בן ה-22 עובר לברלין כדי להיות עם החבר שלו יונאס, צלם סקסי שהתרגל לדרך החיים הבלתי מחייבת ומעדיף מערכת יחסים פתוחה. להפתעתו של מוריץ, הקשר ביניהם מסתיים והוא נותר הרוס ובודד. הוא מחפש מזור לכאב הלב ומוצא את עצמו מתיידד עם אנשים חדשים, מבלה בחדר כושר, מפתח חוש אופנה משל עצמו, ומגלה את עולם הסמים. הוא הופך לחיית מסיבות ומתחיל להגשים את תשוקותיו המודחקות.

סרט הביכורים של הנס הירש מתאר ברגישות ובאותנטיות התחלה חדשה של בחור צעיר ולא מנוסה בסצנת חיי הלילה של ברלין. הוא נוגע בשלל נושאים, כמו דימויי גוף, מערכת של זהויות מיניות פלואידיות והתמכרויות. הסרט מתבונן לתוך עולמם של הדמויות המאכלסות את חיי הלילה וחושף את הפגיעות ואת הרבדים העמוקים שלהן.
מוגבל לצפייה מגיל 18 ומעלה בשל סצנות מין נועזות וערום.

בשיתוף שגרירות גרמניה