ארז, כוכב עולה בשמי השחייה הישראלית, מגיע למחנה אימונים בפנימייה נידחת לספורטאים מצטיינים, במטרה להילחם על כרטיס כניסה בודד למשחקים האולימפיים. שם הוא פוגש את נבו, יפה תואר, אלוף בעל נתונים אדירים, שמעורר בו תשוקות לא מודעות ופחד לממש אותן. דימה, המאמן האגדי, לא מאמין ביחסים חבריים בין מתחרים ומזהיר את ארז מקשר עם נבו, אך ארז לא מקשיב לאזהרות, אוזר אומץ ומנסה לממש את משיכתו לנבו.