ז'אנר הסרטים של במאים הנמצאים במשבר במהלך יצירת סרט חדש חביב במיוחד על אנשי קולנוע ותיקים, מפליני עד ג'יימס פרנקו. את הגרסה הגאה מספק הבמאי\שחקן אנתוני היקלינג המגלם קולנוען בן 40, שעובר התקף חרדה בלתי מוסבר, נוטש את הצילומים של סרטו החדש ויוצא לשוטט ברחובות פריז הלילית בחיפוש אחר תשובות, נחמה והשראה. במהלך הלילה חסר השינה הזה, הוא חווה מפגשים אקראיים עם דמויות זרות ושלל התרחשויות מטרידות, סקסיות ומעוררות מחשבה. הוא יתמודד עם פחדיו ויטיל ספק בשאיפותיו – עד עלות השחר.

הבמאי העצמאי האלטרנטיבי אנתוני היקלינג מספק את סרטו הנגיש ביותר עד כה. התוצאה היא אודיסאה לילית של גבר הומו בן 40+ בחיפוש אחר משמעות לקיום שלו בתחתית פריז. עוד בסרט ז'אן כריסטוף בובט הזכור מהסדרה "אמילי בפריז".
מוגבל לצפייה מגיל 18 ומעלה בשל סצנות מין מפורשות.