לכל אחד יש את החבר האחד הזה שלא מצליח להסתדר בחיים, אבל אי אפשר שלא לאהוב אותו למרות הנזק שהוא תמיד משאיר אחריו. בשביל מלכת הדראג כריסי בת השלושים ומשהו, זאת הבסטי שלה, ג'ודי, מלכת דראג מבולגנת, שתמיד שותה יותר קוקטיילים ממה שהיא צריכה. אחרי שהתרוצצו במשך שנים ביחד בסצנת הברים בניו יורק, ג'ודי משוכנעת שהקיץ מופע הדראג שלהן סוף כל סוף יזכה לפריצה הגדולה שלה הן כך כך חיכו. אבל סדרי העדיפויות של כריסי שונים, מה שמאלץ את ג'ודי המאוכזבת לבחון מקרוב את המסלול שלה כאמנית דראג ולגלות מחדש את "האני האמיתי" שלה בתהליך.
קומדיה אפלה זו מציצה אל תוך הבטן של התרבות הקווירית ובוחנת את המאבקים שעומדים בפני גברים הומוסקסואלים במרדף אחר אהבה, קבלה, רומנטיקה וזהות. בעודה חוקרת את הכאב האוניברסלי של התרחקות מהחברה הכי טובה שלך, נבחנת השאלה, "מה אתה עושה כשהמשפחה שבחרת כבר לא בוחרת בך?".
