40 שנה לסרט האימה הפנטסטי שהופק על ידי אולפני דיסני. מדובר בסרט המשך לא רשמי לסרט "הקוסם מארץ עוץ" משנת 1939, אבל התוצאה הרבה יותר אפלה ודומה יותר ברוחה לסדרת ספרי עוץ המקוריים מאת ליימן פרנק באום. העלילה מבוססת על עלילת הספרים "ארץ עוץ המופלאה" (1904) ו"עוצמה מעוץ" (1907). הסרט היה מועמד לפרס האוסקר בקטגוריית האפקטים הטובים ביותר.

עלילת הסרט מתרחשת שישה חודשים לאחר ההרפתקה הראשונה של דורותי בארץ עוץ. לאחר שדורותי חזרה לקנזס היא מתקשה במיוחד להסתגל לחייה בחווה המשפחתית. בשל האובססיה המתמשכת של דורותי לארץ עוץ ומשום שהיא מתקשה לישון בלילות דודתה ודודה דואגים לשלומה. דודתה לוקחת אותה למרפאה המתמחה בטיפול באלקטרותרפיה (זרמים חשמליים) על ידי האחות ווילסון המפחידה. דורותי מבוהלת ובורחת מהמרפאה. היא מוצאת את עצמה בחזרה בארץ עוץ. עם שובה דורותי נחרדת לגלות שארץ עוץ נכבשה בינתיים על ידי מלך הגמדים המרושע והמכשפה מאמבי. דורותי יוצאת למסע מסוכן כדי להציל את ארץ עוץ ומתלווים אליה חברים חדשים ביניהם תרנגולת מדברת, ראש דלעת, טיק-טוק וראש של אייל צפוני. השחקנית הבריטית ג'ין מארש גרמה להמון ילדים תמימים שצפו בסרט הזה לסיוטים. בואו לגלות למה.