סייגון, שנות ה-90. סאן היא עובדת מין במועדון לילה המנסה לחסוך מספיק כסף כדי לבצע ניתוח התאמה מגדרית שיגשים את חלומה להפוך את גופה לגוף של אישה. אהובה של סאן, נאם, עובד כמתאבק בקרבות מחתרתיים מדממים ואלימים בכלובים כדי להגשים לאהובתו את החלום. הרומן הצעיר והלוהט יעמוד במבחן כאשר כוחות אפלים יחדרו לתוך העולם האינטימי שהשניים יצרו לעצמם נגד כל הסיכויים.
עכשיו סאו ונאם יצטרכו להילחם בהם וזה עלול לעלות להם במערכת היחסים שלהם ולבחון את גבולות אנושיותם. "עור הנעורים" הוא הסרט הראשון שנוצר בוייטנאם עם שחקנית טרנסג'נדרית בתפקיד הראשי. שימו לב הסרט מוגבל מגיל 18 ומעלה בשל סצנות מין נועזות.
