יצירתו פורצת הדרך של הבמאי ז'לימיר ז'ילניק תציין בפברואר הקרוב 30 שנים וזאת הזדמנות נדירה וחד פעמית לגלות אותה.

כאשר ברקע מלחמת בוסניה וחוסר יציבות פוליטית באזור, מרלין וסנלה (Sanela), שתי חברות טרנסיות המתפרנסות מעבודות מין, גרות יחד בפאתי בלגרד. ג'וני חוזר מהמלחמה עם פוסט-טראומה, חברים מפוקפקים ונטיות לעבריינות קלה. האם משק בית המאולתר של החבורה ימצא את האיזון הנכון ויוכל להחזיק מעמד?

זהו סרט יוצא דופן בגישתו ההומנית לגיבורותיו מקהילת הלהטב"ק, הישג שלא שוחזר במשך שנים רבות לאחר מכן בקולנוע מזרח-אירופאי. בכתיבת תסריט הסרט (שהחל את דרכו כסרט דוקומנטרי) השתתפו חברי הקהילה הקווירית המקומית. בתפקיד של מרלין, הגיבורה הראשית, משחקת מרלינקה (ויראן) מילאדינוביץ' בתפקיד כמעט-עצמה. לאחר מותה הטראגי ב-2003, נקרא על שמה פסטיבל הקולנוע הגאה הסרבי – Merlinka.

מוגבל לצפייה מגיל 18 ומעלה בשל תכנים מיניים ואלימות.

.
בפסטיבל יוקרנו 2 סרטים להט"בים נוספים מסרביה