סוגרים את הפסטיבל עם חיוך. לאחר משבר עם בן זוגו, האדריכל לוקאס (ויניסיוס טיישיירה), נוסע לבדו לחוף הפסטורלי של קנואה קבראדה בברזיל. שם, הוא מתחבר מחדש עם פליפה (גבריאל פואנטס), חבר לכיתה לשעבר שעובד כיום כמדריך טיולים. איחודם מעורר רגשות קבורים מזה זמן רב ומכריח את לוקאס להתמודד עם דילמה: לחזור למערכת היחסים הנוכחית שלו או להיכנע לתשוקה מהעבר?
על רקע תוסס ועם פסקול של להיטים משנות ה-80 וה-90, הסרט הוא חגיגה של אהבה, גילוי עצמי ויופיו של החוף הצפון-מזרחי של ברזיל.
